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奢侈运动鞋制造商 Golden Goose推迟IPO

摘要: Golden Goose Group SpA 在最后一刻推迟了其在米兰的上市,原因是尽管该公司降低了估值预期,但担心该股在首...

  Golden Goose Group SpA 在最后一刻推迟了其在米兰的上市,原因是尽管该公司降低了估值预期,但担心该股在首次公开募股时会下跌。

奢侈运动鞋制造商 Golden Goose推迟IPO

  尽管对发行的股票有足够的需求,但这家由 Permira 支持的运动鞋公司将发行价定为每股 9.75 欧元,接近其 9.50 欧元至 10.50 欧元区间的低端。据知情人士透露,再加上欧洲股市的波动,人们担心该股在首次公开募股后会下跌。

  上市决定是在奢侈品股因受到对盈利和市场需求的怀疑,已经连续数月下跌之际做出的。两周前欧盟选举后政治风险的回归加剧了脆弱的市场情绪。 Golden Goose 在其推迟上市的决定中提到了当前的交易条件。

  Permira 可能也对股票的售后表现持谨慎态度,因为该公司于 2021 年上市的英国靴子制造商 Dr. Martens Plc 失败了。自上市以来,该公司股价在伦敦下跌了 78%,并多次发布盈利预警。

  “感觉时机不太好,”Killik & Co. 高级股票分析师 Mark Nelson 在谈到 Golden Goose 的 IPO 时表示。“他们不是爱马仕,也不是 Brunello Cucinelli——他们是一家不同的企业,专注于运动鞋,”他补充道。“我认为它显然比一流奢侈品牌有一些弱点。”

  被搁置的 IPO 表明私募股权公司在退出公司时面临的持续挑战。投资者越来越多地向收购公司施加压力,要求其返还现金,但退出——无论是通过出售还是上市——仍然具有挑战性,市场仍在努力消化买卖双方之间的差距。

  尽管如此,奢侈品行业的困境及其表现不佳已广为人知——一些品牌正在对其产品提供前所未有的折扣。跟踪 LVMH 和 Moncler SpA 等股票的指数在过去三个月中的估值下降了近 13%,市盈率降至 26 倍,远低于 2021 年的 34 倍。

奢侈运动鞋制造商 Golden Goose推迟IPO

  总部位于米兰的 Golden Goose 原本计划出售约 1050 万股股票,而大股东 Permira 将发行 4360 万股现有股票,股票将于 6 月 21 日开始交易。

  根据计算,如果承销商行使超额配售权,按照最高价格区间,此次上市将筹集高达 5.957 亿欧元(6.4 亿美元)的资金,公司估值约为 17 亿欧元。声明称,Invesco 将作为基石投资者持有 1 亿欧元的股份。

  Golden Goose 的上市将是米兰自去年 5 月博彩公司 Lottomatica SpA 以 5.99 亿欧元出售以来规模最大的一次上市。

  据报道,在其他即将上市的欧洲公司中,灰狗巴士公司 Flix 最近也推迟了原定于 6 月在法兰克福上市的计划。

  不过,一些公司仍在继续。周二,烘焙公司 Europastry SA 宣布计划在西班牙证券交易所进行首次公开募股。据报道,CVC Capital Partners Plc 计划于 9 月将波兰零售商 Zabka Polska SA 上市,该公司的估值为 75 亿美元至 80 亿美元。

  Golden Goose 的 IPO 由美国银行公司、摩根大通公司、Mediobanca SpA 和瑞银集团牵头。

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